长安信托携手泰康人寿成功举办深圳首场保险金信托培训
为响应公司的业务拓展政策，实现与泰康人寿保险金信托业务的对接，长安财富深圳中心于9月27日在泰康保险福田营业部泰康人寿东海vip中心对其80名绩优业务员进行了保险金信托业务培训。
作为家族信托业务开展的先锋队，以及作为信托公司促成并进一步加深与保险机构合作的优良契机，保险金信托成为我部近期工作的重点之一。泰康人寿，作为亚洲寿险十强第九、中国寿险十强第四的大型保险公司，是我司优质的合作伙伴，也是我司及我部门重点争取和维护的渠道客户。长安财富深圳中心对此次授课进行了充分准备，前期与泰康人寿深圳南区总经理李启明进行深度沟通交流，了解该司目前合作的其他信托公司情况以及相关营销政策，研究探讨了具有长安信托特色的合作模式，并通过问卷调查的形式收集了该部绩优业务员对于保险金信托的需求，通过一周时间来密集准备培训课件及相关资料。
针对“为什么要做保险金信托”、保险金信托成立的业务标准和保险金信托成立的操作流程，长安信托家族信托事业部法务经理沈文娟结合相关案例，对保险金信托方案进行讲解。长安财富深圳中心负责人刘柯君做了有关信托投资范围和离岸信托等相关内容的培训，讲解了信托行业的发展历程。整个培训过程中大家专心听讲，认真做笔记；并结合自己实际操作中遇到的问题提出疑问，积极交流。
培训结束后，所有参与培训的人都表示收获很多，久久不愿离席，数十名绩优业务员纷纷上前留联系方式，并要求建立业务合作群，方便以后业务开展。两个小时的培训主题明确、内容充实，充分体现出长安信托的业务优势，增强了泰康人寿对我司的认可。泰康人寿深圳南区总经理李启明表示其公司员工对我部极大认可；无论从我部的业务能力还是人员的专业度，都给予很高评价；并联系我部进一步磋商，安排10月份举办客户沙龙等联合拓客活动。我部依靠悉心维护和拓展，与泰康深圳的合作必将进一步深化细化，在合作共赢基础上将为我部我司贡献更多的优质产能！
400-000-0080
西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-25、32、35-36层
APP下载
关注微信
长安有礼
Copyright © 长安国际信托股份有限公司版权所有
陕ICP备2020015831号
陕公网安备 61019002000251号
