张女士

 客户需求 张女士是上市公司太太，负责打理家里闲置资金。但金融产品很复杂，张女士难以把握。同时张女士希望万一自己出现意外，自己的财产能传承给儿子。

刘女士

 客户需求 刘女士，育有两个孩子。女儿较大，已经读大学，儿子尚年幼。一日乘坐飞机，遇严重颠簸，加之近期看到很多意外事件以及各种争产纠纷，刘女士担心万一遭受意外，先生应该会再娶、生育，自己孩子的未来得不到保障，另外孩子之间也可能发生财产纠纷。经咨询并和先生商议，刘女士决定设立家族信托。

郭先生

 客户需求 郭先生，育有一女，女儿已到婚嫁年龄。郭先生万分疼爱女儿，担心女儿将来万一婚姻不稳定，传承给女儿的财产被分割，女儿的利益得不到保障。

朱先生

 客户需求 朱先生80后，互联网创业成功上市后套现，朱先生计划结婚，但担心未来婚姻变故财产被分割。经咨询，朱先生了解到婚前财产虽为个人财产，且婚前财产婚后的投资收益为夫妻个人财产，万一离婚要被分割。经咨询，朱先生决定设立家族信托。

李先生

 客户需求 李先生，非常重视子女的教育问题。看多了身边朋友生意上的起起伏伏，李先生认为无论以后家族企业如何，都需要有一定的资金隔离出来保障后代子孙能接受良好教育。经李先生与其兄弟姐妹商议，决定设立家族教育基金信托。

王先生

 客户需求 王先生在进行企业经营，当前资产状况良好。但王先生担心经济下行，企业风险加大，后续可能会个人连带责任担保借债等使企业风险危及家庭。

宋女士

 客户需求 宋女士，和先生共同经营一家企业。孩子即将上高中，夫妻俩计划送孩子去国外读高中，由宋女士陪读并计划移民。但宋女士很矛盾，为了孩子享受更好的教育，想送孩子去国外读书，但孩子还小,如果陪读并移民，一去好几年，夫妻处于长期分居的状态，感情容易出问题。另外宋女士也非常担心，自己离开国内，无法掌握企业和家庭的财产状况，担心万一发生婚变，自己和孩子没有保障。经咨询，宋女士夫妇决定设立家族信托。

老先生

 客户需求 老先生，科研出身，七十多岁，积累财产上亿。老先生想把大部分财产用于慈善，但一方面对公益行业不了解，难以筛选优质的公益组织，另一方面难以监督后续实际运行情况，此外，老先生也希望避免一次性简单捐赠，希望后代子孙能更多的参与慈善事业。