为进一步提升公司品牌形象，增强与公司超高净值客户的互动，提升客户的资产配置理念，2020年12月2日，私人银行十一部举办了“长安信托-卓越客户财富管理高端论坛”活动。
本次活动开场，私人银行十一部负责人刘世军作了简要发言，回顾了近一年来公司所获成绩以及明年的发展战略和目标，并诚挚感谢客户对公司的认可、对部门的支持。期间部门员工韩静对公司的重点项目“海昌海棠湾股权投资”项目作了详细的介绍，包括项目基本情况、海南区域利好政策、投资背景、资金用途、收益实现和退出方式等，让客户通过实地考察的方式，多方位了解公司项目的风控措施和业务场景，进一步加强了客户对项目情况的亲身体验度和认可度，同时，刘总针对客户的问题进行了现场答疑。
本次活动还有幸邀请到公司国际业务部总经理何伟参加。何总以今年的疫情对各行各业受到的冲击和影响为案例，对当下国内国际的宏观经济形势及未来的财富管理趋势向客户做了深入浅出的分析。就客户大类资产配置方面，何总结合自身丰富的投资经验，对我公司目前在架发行的“择叶海外双币”项目作了详细的讲解说明，获得在场客户的一致认同和好评。
通过这次活动，客户对公司的转型项目有了更深入的了解和认知，而且对于公司的专业能力、品牌形象、优质服务和行业口碑也有了更深刻的体会。参加活动的客户赵女士即兴赋诗一首：
椰树挺拔椰奶香，三角梅开幸福花。
碧海蓝天白云飘，鸳鸯戏水比翼飞。
前程似锦高万丈，财富护行万里行。
信托理财信长安，卓越客户锦上花。
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