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打造家族办公室,完善财富管理体系

2021年4月16日,位于杭州的天册律师事务所总所A6楼会议室里,一派喜庆气氛。天册律师事务所家族财富传承办公室揭牌暨与长安信托战略合作签约仪式,在此隆重举行。

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天册律师事务所合伙人、家族财富传承专业组成员陈林莲担任主持人,以热情洋溢的开场白,揭开活动序幕。

揭牌仪式

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天册律师事务所主任章靖忠致欢迎辞,感谢长安信托领导嘉宾莅临指导,称赞长安信托在家族信托领域的多年付出以及取得的成绩,表示天册律师事务所将继续努力发挥专业能力、赋能家族财富传承,相信双方精诚合作必将取得丰硕成果。

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天册律师事务所执行主任沈海强介绍发展历程——自1986年成立以来,天册律师事务所在杭州、北京、上海、深圳与宁波五地设立办公室,构成一体化的服务网络;分享了天册家族财富传承业务开展情况,期待与长安信托在财富传承领域做出更多探索与贡献。

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在热烈的掌声中,迎来了激动人心的时刻。天册律师事务所管理合伙人、业务与市场发展委员会主任委员蒋国良,天册律师事务所合伙人、 家族财富传承专业组组长黄丽芬,共同天为册律师事务所家族财富传承办公室揭牌。

签约仪式


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“天册律师事务所和长安信托都是成立于1986年”,长安信托董事总经理、长安财富总经理兼家族信托事业部总经理段立健温情开场;介绍长安信托35年发展征程以及立足西安、展业全国的经营方针;简述家族信托8年来已累计服务上千名家族信托高净值客户,资产管理规模超百亿元,在同业中处于领先水平;此次长安信托与天册律师事务所战略合作协议的签署,是双方全面合作的开启,未来可期。


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段立健、沈海强分别代表长安信托、天册律师事务所签订战略合作协议,与会人员共同见证这一重要时刻。

族信托,家族办公室,是基于信托关系的综合性财富管理工具。正如活动主持人陈林莲所说,天册律师事务所与长安信托携手,堪称水到渠成

案例研讨会

长安财富台州中心(筹)总经理许钊海,长安信托家族信托开发部贠毅、嵇园园,慈善信托部袁瑗,私人财富管理事业部产品中心高级产品经理杜雯,天册律师事务所合伙人、家族财富传承专业组组长黄丽芬,分别与会发言。

长安财富中心副总经理周丽文,家族信托事业部总经理助理兼家族信托开发部总经理荣家鑫,家族信托开发部陈茜、王中旺,在会场与天册律师事务所专家广泛交换意见。

双方就多个案例进行分析及研讨:

在家族财富传承方面,就二代涉及婚前和婚姻中如何进行资产隔离,拟上市公司和上市公司股票、其他类资产等如何装入家族信托及家族信托设计中如何进行合理的税务筹划,并就家族传承进行单个案例讨论;

在资本市场,围绕公司再融资、资产重组、兼并收购、不良资产处置、一级市场股权投资、大宗减持、市值管理,双方根据客户实际需求进行案例探讨;

关于慈善公益,天册律师事务所及部分客户提出愿意每年拿出部分资金进行慈善捐赠,设立慈善基金或慈善信托。长安信托就如何对慈善信托进行有效规划和管理,透明度过程、资金轨迹追踪、慈善信托不同设计架构等展开阐述。

最后,还讨论了保险金信托等债务隔离工具以及家族财富传承方面的问题。

结语

长安信托此次牵手业内翘楚天册律师事务所,在素有财富管理行业明珠之誉的家族办公室开拓发展方面,迈出了坚实步伐,必将进一步完善财富管理体系,更好地满足长安信托高净值客户多层次的财富传承需求。