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家企长青,财富长安——私人财富苏州中心中秋客户活动成功举办

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长安信托私人财富苏州中心于2021年9月16日在苏州工业园区中茵皇冠假日酒店举办《家企长青,财富长安》中秋特别回馈活动,并特邀东吴人寿总公司个险管理部负责人张继业先生、中税集团华东区总经理朱斌先生出席本次活动,100余位嘉宾莅临现场,共同探讨、学习了税务筹划、家族信托、保险金信托相关内容。

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长安信托财富中心副总经理陈新梅女士出席本次活动并致开场辞,特别提到长安信托注重从客户需求出发,提供精准服务、建议的愿景和方向,同时也表达了希望通过此次与东吴人寿在保险金信托方面的紧密合作帮助客户在迈向共同富裕的背景下,在新的外部监管环境下,让财富长安。

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本次活动邀请到中税集团大企业税务及商务服务部税务总监袁媛女士,通过实际案例向中小企业主重点介绍了金税工程的迭代之路、金税四期上线后面临的问题、财税人员不可触碰的红线帮助到场客户开阔了合理避税思路,让客户了解在实际生活场景中如何进行税务事项合理安排。

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在介绍了客户关注的企业税筹知识后,本次活动也邀请到长安信托家族信托高级法务经理陈茜女士与长安信托家族信托开发经理黄殿钧先生。作为百亿家族信托的设计者,给我们介绍了家族信托如何做到隔离传承风险,股权家族信托的实操注意事项,保险金信托和家族信托区别等内容,解答了客户在个人财富传承方面关心的热点问题。

长安家族信托事业部凭借着领先行业具有创新基因专业团队、持续推进产品研发、复杂案例方案研究,也是实现了多个创新业务业内第一。

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在访谈环节中,东吴人寿总公司个险管理部负责人张继业代表合作方谈了与长安信托合作保险金信托的重要意义,既丰富了客户财富管理需求,又能进一步提升团队专业素养,更重要的是双方公司共同为客户提供优质的服务。

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活动的圆满成功,为两家企业的深度合作打下坚实基础,未来我们将坚持与优秀合作伙伴合作,为客户提供全面专业化服务。

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