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长安财富中心2023年理财师技能提升系列培训圆满完成

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为推动财富管理从产品销售向资产配置转型、提升理财师营销技能、强化合规销售意识,2023年6至10月长安财富中心围绕信托业务三分类、宏观经济形势、合规销售与客户维护、营销经验分享等主题举办了7期理财师技能提升系列培训,旨在进一步提升理财师的专业素养和营销技能,强化营销过程中的合规操作以及风险防范意识,助力公司发行业绩提升。

培训期间,长安财富中心特别邀请国盛证券首席经济学家熊园博士就最新宏观经济展望作深度剖析,从宏观政策、国际国内形势及发展趋势等角度为理财师解读如何为当下客户资产配置提供参考。

同时,公司产品支持部高岛、客户服务部马东亚、沈阳二中心郭涛、佛山中心庞翠儿、西安一中心谭垒、苏州中心张健等业务骨干分别围绕信托业务三分类、客户关系维护、合规销售、营销沟通技巧等方面做专题培训,共同探讨如何适应环境迅速抓住市场转型、团队协作管理、个性化服务等信托业务及财富管理业务转型新方向。

除此之外,为提升理财师个人竞争力,公司苏州中心薛欣、一中心营销推动部吴雨及宝鸡中心闫栋杰就南北不同地域背景下的短视频创作经验进行交流分享,分别围绕账号定位、账号内容、时事热点、引流技巧及风险点等表达了自己的见解与收获。

参训理财师表示,此次系列培训紧贴工作实际,针对性、指导性很强,对于提升自身综合素质能力有很大帮助,并保证将学以致用,努力把培训成果运用在今后的工作实践中。

路遥遥,水迢迢,功名尽在长安道。长安财富中心将持续着眼提高理财师综合技能,强化合规销售,不断探索财富管理新模式,助力公司业务转型!